STATYSTYKI
Logowań: 6127983
W tym dziś: 1402
Zamówienia: 523
Przypisany awatar: 3593
Wysłanych SMSów: 275602
Karty z QRCode: 22976
Wypożyczenia ebooków: 14822
Wypożyczenia e-kmow: 3823
Wypożyczenia e-prasa: 9390
Schowki (łącznie): 180588
Największy schowek: 13170
Korzystających z nich: 10834
Czytelnicy zapisani dzięki usłudze video zapis: 1407
Oczekujących na zapis: 1
Przewieźliśmy pozycji: 197602
Aplikacja moblina
e-Biblioteka MATEUSZ2
Logowań na konto: 595713
Prolongat pozycji: 161123
Przeszukań po kodzie: 23318
Ukryte indeksowanie
Ukryte indeksowanie to praktyka stosowana przez niektóre spółki zarządzające aktywami, polegająca na relatywnie pasywnym podejściu do zarządzania portfelem inwestycyjnym przez fundusze deklarujące aktywne podejście do tego procesu, przy jednoczesnym obciążaniu uczestników stosunkowo wysokimi kosztami, nieadekwatnymi do wykazywanego w praktyce zaangażowania w proces inwestycyjny. Według Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych działania te są nie tylko formą nadużycia, ale także pogarszają ex ante sytuację finansową inwestorów. Lokując oszczędności w tego typu funduszach, osiągają oni średnio gorsze wyniki inwestycyjne netto, niż gdyby inwestowali w podmioty naprawdę aktywnie zarządzane. Parafrazując słowa Johna C. Bogle`a, można powiedzieć, że uczestnicy takich funduszy płacą za dużo w stosunku do tego, co otrzymują.Monografia obejmuje charakterystykę ukrytego indeksowania, opis metod jego identyfikacji, przegląd badań naukowych i analizę tego zjawiska na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zawiera również rekomendacje dla podmiotów odpowiedzialnych za stanowienie prawa rynku finansowego i nadzorujących jego przestrzeganie, firm zarządzających aktywami oraz inwestorów.
Zobacz pełny opis| Odpowiedzialność: | Tomasz Miziołek. |
| Hasła: | Fundusz inwestycyjny Inwestycje Rynek finansowy Stopa zwrotu Zarządzanie portfelem Polska Monografia |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : Difin, 2025. |
| Wydanie: | Wydanie pierwsze. |
| Opis fizyczny: | 256 stron : ilustracja, wykresy ; 23 cm. |
| Uwagi: | Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 236-253. |
| Forma gatunek: | Książki. Publikacje dydaktyczne. Publikacje naukowe. |
| Dziedzina: | Gospodarka, ekonomia, finanse |
| Zakres czasowy: | 2007-2022 r. |
| Powstanie dzieła: | 2025 r. |
| Przeznaczenie: | Dla naukowców, studentów uczelni ekonomicznych i prawnych, a także uczestników rynku finansowego. |
| Odbiorcy: | Szkoły wyższe. |
| Powiązane zestawienia: | Sfinansowano z Budżetu Obywatelskiego 2025 r. - Projekt nr 884 |
| Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Rozdział 1. Jawne indeksowanie
- 1.1. Pojęcie indeksowania i jego rodzaje
- 1.2. Istota jawnego indeksowania
- 1.3. Jawne indeksowanie na świecie
- 1.4. Korzyści i wyzwania jawnego indeksowania dla uczestników rynku finansowego
- Rozdział 2. Charakterystyka ukrytego indeksowania
- 2.1. Niejawne indeksowanie
- 2.2. Ukryte indeksowanie – istota i podstawowe cechy
- 2.3. Przyczyny ukrytego indeksowania
- 2.4. Konsekwencje ukrytego indeksowania
- Rozdział 3. Identyfikacja ukrytego indeksowania
- 3.1. Pomiar aktywności zarządzania aktywami
- 3.2. Pomiar rzeczywistych kosztów zarządzania aktywami
- Rozdział 4. Przegląd badań dotyczących ukrytego indeksowania i rzeczywistych kosztów aktywnego zarządzania
- 4.1. Badania dotyczące ukrytego indeksowania
- 4.2. Badania dotyczące rzeczywistych kosztów aktywnego zarządzania
- Rozdział 5. Ukryte indeksowanie na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
- 5.1. Metodyka badania
- 5.2. Skala zjawiska ukrytego indeksowania
- 5.3. Rzeczywiste koszty aktywnego zarządzania
- 5.4. Straty inwestorów z tytułu ukrytego indeksowania
- 5.5. Podsumowanie wyników badania
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)